Green energy : Emkay Global ने कंपनी पर कवरेज शुरू करते हुए इस शेयर पर करीब 4,260 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, जो मौजूदा स्तरों से लगभग 48 फीसदी तक की संभावित तेजी दिखाता है। ब्रोकरेज ने इस टारगेट को मार्च 2028 तक कंपनी के एंटरप्राइज वैल्यू-टू-EBITDA के 14 गुना वैल्यूएशन के आधार पर तय किया है, जिसमें कोर सोलर मॉड्यूल बिजनेस और नई बैटरी स्टोरेज एक्टिविटी दोनों को शामिल किया गया है
सोलर सेक्टर में सरकारी सपोर्ट और डिमांड का बड़ा खेल
भारत में सोलर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को Approved List of Models and Manufacturers (ALMM), बेसिक कस्टम ड्यूटी और घरेलू कंटेंट जरूरी जैसे फैसलों से मजबूती मिली है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक करीब 300 GW AC इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी का है, जिसके लिए वित्त वर्ष 2026 से 2028 के बीच हर साल लगभग 30 GW AC की नई क्षमता जुड़ने का अनुमान है, इससे सालाना 45 GW DC से ज्यादा मॉड्यूल और सेल की मांग बनती है
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Waaree Energies का ऑर्डर बुक
Waaree Energies का कोर ऑर्डर बुक वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के अंत में करीब 44,000 करोड़ रुपये आंका गया है, जो वित्त वर्ष 2028 के बीच तक की मजबूत रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है। कंपनी सोलर मॉड्यूल क्षमता को 18.7 GW प्रति वर्ष से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2026 के अंत तक 26.7 GW करने पर काम कर रही है, वहीं सेल कैपेसिटी 5.4 GW से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2027 के अंत तक 15.4 GW और वेफर-इंगट में 10 GW क्षमता लगाने की योजना है। इन प्रोजेक्ट्स पर कुल करीब 11,800 करोड़ रुपये का कैपेक्स अनुमानित है, जिसमें 6 GW इंटीग्रेटेड कैपेसिटी सरकार की प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम के तहत आती है
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फाइनेंशियल ग्रोथ, मार्जिन और इंटीग्रेशन का असर
Emkay के अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 से 2028 के बीच Waaree Energies की रेवेन्यू लगभग 36 फीसदी CAGR, EBITDA 48 फीसदी CAGR और एडजस्टेड PAT 40 फीसदी CAGR से बढ़ सकता है। इस दौरान कंपनी मॉड्यूल वॉल्यूम में करीब 33 फीसदी CAGR ग्रोथ और लगभग 23–24 फीसदी के EBITDA मार्जिन बनाए रखने पर फोकस कर रही है। मॉड्यूल-सेल इंटीग्रेशन से मार्जिन में लगभग 3 प्रतिशत पॉइंट और वेफर-इंगट इंटीग्रेशन से 1–2 प्रतिशत पॉइंट तक अतिरिक्त बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई है, जबकि DCR ऑर्डर में सामान्य की तुलना में करीब 5–6 प्रतिशत पॉइंट ज्यादा मार्जिन मिल सकता है
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